Тайен обучает студентов способам магии, но вскоре его обучение может быть объявлено вне закона. Ходят слухи, что грозный правитель всех миров, долгое время считавшийся мертвым, вернулся и строго соблюдает свои старые законы, в том числе законы, запрещающие школы магии. Когда учителя и ученики бегут, Тайен остается без дома и без цели. . . кроме как выполнить обещание, данное Велле, колдуну, заточенному в книгу. Тайен должен решить, что он готов сделать, чтобы освободить ее.

В другом месте мирная новая жизнь Риэль как ткача гобеленов была разрушена местной войной. По мере того, как надвигается поражение, появляется могущественный Ангел Штормов и приглашает Риэля присоединиться к художникам его небесного царства. Но что он потребует взамен на это необычное предложение?